Polska 2009 kolor 105 min.
reż:  Wojciech Smarzowski
pro: Feliks Pastusiak, Film It
sce: Łukasz Kośmicki, Wojciech Smarzowski
zdj: Krzysztof Ptak
muz: Mikołaj Trzaska
mon: Paweł Laskowski
obs: Arkadiusz Jakubik, Marian Dziędziel, Bartłomiej Topa, Kinga Preis, Robert Więckiewicz, Robert Wabich, Katarzyna Cynke, Lech Dyblik, Eryk Lubo
dys: ITI Cinema

Akcja rozgrywa się w surowej bieszczadzkiej scenerii, w zimowy, ponury dzień stanu wojennego. Milicyjna ekipa operacyjno-dochodzeniowa pod dowództwem porucznika Mroza prowadzi wizję lokalną w gospodarstwie Dziabasów. Podejrzany Środoń opowiada historię, która wydarzyła się jesienią 1978 roku, podczas burzliwej, pijackiej nocy. Mroczna, początkowo komiczna, stopniowo coraz bardziej przerażająca historia Środonia oraz Bożeny i Zdzisława Dziabasów, przeplata się ze szwindlami i przekrętami milicjantów, którzy uczestniczą w dochodzeniu.

FPFF Gdynia 2009 – Złote Lwy: Najlepszy Reżyser, Najlepszy Scenariusz, Najlepszy Montaż
Polskie Nagrody Filmowe Orły 2010 – Najlepsza Reżyseria, Najlepsze Zdjęcia, Najlepszy Montaż, Nagroda Publiczności
WAF 2009 – Nagroda Publiczności
Camerimage 2009 – Srebrna Żaba – Najlepszy Operator